Zahlung erfassen
Version 5.2 by EWU IT GmbH on 2025/09/01 09:57
Zahlung erfassen
Unter Zahlung erfassen wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird.
- Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.
- Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift.
- Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.
- Klicke auf Zahlung erfassen
- Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag)
- Klicke auf Speichern
- Zahlung wurde gespeichert und im Reiter Zahlungen hinterlegt.