Wiki source code of Zahlung erfassen
Version 2.1 by EWU IT GmbH on 2025/09/01 09:54
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| author | version | line-number | content |
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| 1 | **Zahlung erfassen** | ||
| 2 | Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird. | ||
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| 5 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. | ||
| 6 | 1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. | ||
| 7 | 1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
| 8 | 1. Zahlung erfassen | ||
| 9 | 1. Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag) | ||
| 10 | 1. Klicke auf Speichern | ||
| 11 | 1. Zahlung wurde gespeichert und im Reiter Zahlungen hinterlegt. | ||
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