Wiki source code of Zahlung erfassen
Version 15.1 by EWU IT GmbH on 2025/10/15 07:54
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Zahlung erfassen** | ||
| 2 | Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1756720494277-332.png||height="125" width="166"]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 2. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:1756720524465-935.png]] | ||
| 13 | |||
| 14 | 3.Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1756720555589-351.png||height="48" width="268"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | 4. Klicke auf Zahlung erfassen | ||
| 19 | |||
| 20 | [[image:1756720614089-269.png||height="47" width="133"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | 5.Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag) | ||
| 23 | |||
| 24 | [[image:1756720660235-861.png||height="153" width="700"]] |