Wiki source code of Zahlung erfassen
Version 13.3 by EWU IT GmbH on 2025/10/15 07:53
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Zahlung erfassen** | ||
| 2 | Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird. | ||
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| 5 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. | ||
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| 7 | [[image:1756720494277-332.png||height="125" width="166"]] | ||
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| 10 | 2. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. | ||
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| 12 | [[image:1756720524465-935.png]] | ||
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| 14 | 3.Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
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| 16 | [[image:1756720555589-351.png||height="48" width="268"]] | ||
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| 18 | 4. Klicke auf Zahlung erfassen | ||
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| 20 | [[image:1756720614089-269.png||height="47" width="133"]] | ||
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| 22 | 5.Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag) | ||
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| 24 | [[image:1756720660235-861.png||height="153" width="700"]] |