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2 2  Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird.
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5 -1. ​ Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.  [[image:1756720494277-332.png||height="125" width="166"]]
5 +1. ​ Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.  [[image:1756720494277-332.png||height="125" width="166"]]
6 6  1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift.  [[image:1756720524465-935.png]]
7 -1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.  [[image:1756720555589-351.png||height="48" width="268"]]
8 -1. Klicke auf Zahlung erfassen  [[image:1756720614089-269.png||height="47" width="133"]]
9 -1. Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag)  [[image:1756720660235-861.png||height="153" width="700"]]
10 -1. Klicke auf Speichern  [[image:1756720773736-698.png||height="44" width="244"]]
7 +1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.  [[image:1756720555589-351.png||height="48" width="268"]]
8 +1. Klicke auf Zahlung erfassen  [[image:1756720614089-269.png||height="47" width="133"]]
9 +1. Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag)
10 +1. Klicke auf Speichern
11 11  1. Zahlung wurde gespeichert und im Reiter Zahlungen hinterlegt.
12 12  
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1756720773736-698.png
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1 -XWiki.ewuit
Size
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