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2 2  Unter //Zahlung erfassen// wird der Prozess verstanden, bei dem ein Zahlungseingang eines Kunden im CRM-System dokumentiert wird. Dabei werden Betrag, Zahlungsdatum, Zahlungsmethode und ggf. Referenzen (z. B. Rechnungsnummer) hinterlegt. Die Erfassung stellt sicher, dass offene Posten korrekt verbucht und der Kundenstatus aktuell angezeigt wird.
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5 -1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.
5 +1. ​ Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.
6 +1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift.
7 +1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.
8 +1. Zahlung erfassen
9 +1. Zahlungsinformationen einpflegen ( Zahlungsart, Datum, Betrag)
10 +1. Klicke auf Speichern
11 +1. Zahlung wurde gespeichert und im Reiter Zahlungen hinterlegt.
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