Wiki source code of Rechnung versenden
Last modified by EWU IT GmbH on 2025/10/14 12:04
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | **Rechnung versenden** | ||
| 4 | Unter //Rechnung versenden// versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:1756722802527-849.png||height="102" width="135"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | 2. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. | ||
| 12 | |||
| 13 | [[image:1756722829700-600.png]] | ||
| 14 | |||
| 15 | 3. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:1756722903799-987.png||height="56" width="314"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | 4. Klicke auf @Rechnung versenden | ||
| 20 | |||
| 21 | [[image:1756722942454-892.png||height="38" width="160"]] | ||
| 22 | |||
| 23 | 5. Versandart wählen | ||
| 24 | |||
| 25 | [[image:1756722975624-984.png||height="88" width="221"]] | ||
| 26 | |||
| 27 | 6. Klicke auf @Aktivitäten versenden | ||
| 28 | |||
| 29 | [[image:1756723159228-302.png||height="44" width="132"]] | ||
| 30 | |||
| 31 | 7. Rechnung wurde an den Kunden versendet. |