Rechnung versenden

Rechnung versenden
Unter Rechnung versenden versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde.

1. ​ Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift.                                         
3. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.                                                                                                                                                                                                     
4. Klicke auf @Rechnung versenden                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. Versandart wählen                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6. Klicke auf @Aktivitäten versenden
7. Rechnung wurde an den Kunden versendet.