Wiki source code of Rechnung versenden
Version 5.1 by EWU IT GmbH on 2025/09/01 10:35
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| author | version | line-number | content |
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1.1 | 1 | |
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| 3 | **Rechnung versenden** | ||
| 4 | Unter //Rechnung versenden// versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde. | ||
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3.2 | 7 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. [[image:1756722802527-849.png||height="102" width="135"]] |
| 8 | 1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. [[image:1756722829700-600.png]] | ||
| 9 | 1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
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1.1 | 10 | 1. Klicke auf @Rechnung versenden |
| 11 | 1. Versandart wählen | ||
| 12 | 1. Klicke auf @Aktivitäten versenden | ||
| 13 | 1. Rechnung wurde an den Kunden versendet. |