Wiki source code of Rechnung versenden
Version 3.1 by EWU IT GmbH on 2025/09/01 10:33
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| author | version | line-number | content |
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1.1 | 1 | |
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| 3 | **Rechnung versenden** | ||
| 4 | Unter //Rechnung versenden// versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde. | ||
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1.2 | 7 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. |
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1.1 | 8 | 1. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. |
| 9 | 1. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
| 10 | 1. Klicke auf @Rechnung versenden | ||
| 11 | 1. Versandart wählen | ||
| 12 | 1. Klicke auf @Aktivitäten versenden | ||
| 13 | 1. Rechnung wurde an den Kunden versendet. |