Wiki source code of Rechnung versenden
Version 14.2 by EWU IT GmbH on 2025/10/14 12:04
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1.1 | 1 | |
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| 3 | **Rechnung versenden** | ||
| 4 | Unter //Rechnung versenden// versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde. | ||
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9.2 | 7 | 1. Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen. |
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8.2 | 8 | |
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10.2 | 9 | [[image:1756722802527-849.png||height="102" width="135"]] |
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| 11 | 2. Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift. | ||
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11.2 | 13 | [[image:1756722829700-600.png]] |
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| 15 | 3. Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen. | ||
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14.2 | 17 | [[image:1756722903799-987.png||height="56" width="314"]] |
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| 19 | 4. Klicke auf @Rechnung versenden | ||
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| 21 | [[image:1756722942454-892.png||height="38" width="160"]] | ||
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| 23 | 5. Versandart wählen | ||
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| 25 | [[image:1756722975624-984.png||height="88" width="221"]] | ||
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| 27 | 6. Klicke auf @Aktivitäten versenden | ||
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| 29 | [[image:1756723159228-302.png||height="44" width="132"]] | ||
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| 31 | 7. | ||
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