Rechnung versenden

Rechnung versenden
Unter Rechnung versenden versteht man den Vorgang, bei dem eine erstellte Rechnung an den Kunden weitergeleitet wird – z. B. per E-Mail, Post oder über ein Kundenportal. Dadurch erhält der Kunde die Zahlungsinformationen und die Forderung wird offiziell gestellt. Der Versand wird im CRM-System dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wann und auf welchem Weg die Rechnung zugestellt wurde.

1. ​ Auf dem Reiter Kunde „Endkunden & Interessenten“ auswählen.

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2. ​Kunden suchen mit der Kundenummer oder Anschrift.    

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3.​ Betroffene Rechnung aus dem Reiter Rechnung aufrufen.

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4. Klicke auf @Rechnung versenden 

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5. Versandart wählen

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6. ​Klicke auf @Aktivitäten versenden 

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7. Rechnung wurde an den Kunden versendet.​