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Version 8.2 by EWU IT GmbH on 2025/10/09 10:26

Kundenart auswählen:
Wechsle auf den Reiter „Kunde“ und wähle dort „Endkunden & Interessenten“ aus.
Kunden oder Angebot suchen:
Suchen Sie den Kunden über Kundennummer, Anschrift oder rufen Sie direkt das gewünschte Angebot an, falls die Angebotsnummer bekannt ist.
Angebot auswählen:
Navigieren Sie zum Reiter „Angebot“ auf der linken Seite und wählen Sie das entsprechende Angebot aus.
Versand vorbereiten:
Oberhalb der Hauptinformationen finden Sie mehrere Schaltflächen. Klicken Sie auf „@ Angebot versenden“ .
Versandart auswählen:
Wählen Sie die gewünschte Versandart (E-Mail, Post oder Drucken).
Aktivität erstellen:
Eine Versandaktivität wird erstellt und erhält den Status „Geplant“ .
Versand durchführen:
Klicken Sie auf „@Aktivitäten versenden“ , um den eigentlichen Versand auszulösen.
Versand abschließen:
Das Angebot wird versendet und der Status ändert sich auf „Versendet“ .
Erfolgsmeldung:
Das Angebot wurde erfolgreich per E-Mail oder über die Deutsche Post verschickt.