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Version 8.2 by EWU IT GmbH on 2025/10/09 10:26
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
 |
8.2 | 1 | === **Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Versand** === |
| 2 | |||
| 3 | 1. **Kundenart auswählen:** | ||
| 4 | Wechsle auf den Reiter **„Kunde“** und wähle dort **„Endkunden & Interessenten“** aus. [[image:1752488772372-441.png]] | ||
| 5 | 1. **Kunden oder Angebot suchen:** | ||
| 6 | Suchen Sie den Kunden über Kundennummer, Anschrift oder rufen Sie direkt das gewünschte Angebot an, falls die Angebotsnummer bekannt ist. [[image:1752488970802-893.png]][[image:1752489072303-574.png]] | ||
| 7 | 1. **Angebot auswählen:** | ||
| 8 | Navigieren Sie zum Reiter **„Angebot“** auf der linken Seite und wählen Sie das entsprechende Angebot aus. [[image:1752489185932-500.png]] | ||
| 9 | 1. **Versand vorbereiten:** | ||
| 10 | Oberhalb der Hauptinformationen finden Sie mehrere Schaltflächen. Klicken Sie auf **„@ Angebot versenden“** . [[image:1752489285049-708.png]] | ||
| 11 | 1. **Versandart auswählen:** | ||
| 12 | Wählen Sie die gewünschte Versandart (E-Mail, Post oder Drucken). [[image:1752489402974-775.png]] | ||
| 13 | 1. **Aktivität erstellen:** | ||
| 14 | Eine Versandaktivität wird erstellt und erhält den Status **„Geplant“** . [[image:1752489548870-880.png]] | ||
| 15 | 1. **Versand durchführen:** | ||
| 16 | Klicken Sie auf **„@Aktivitäten versenden“** , um den eigentlichen Versand auszulösen. [[image:1752489717471-243.png]] | ||
| 17 | 1. **Versand abschließen:** | ||
| 18 | Das Angebot wird versendet und der Status ändert sich auf **„Versendet“** . | ||
| 19 | 1. **Erfolgsmeldung:** | ||
| 20 | Das Angebot wurde erfolgreich per E-Mail oder über die Deutsche Post verschickt. |