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Summary

Details

Page properties
Content
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1 -=== ===
1 +=== **Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Versand** ===
2 2  
3 -​
4 -
5 -1. Kunden suchen und aufrufen  [[image:1754656942193-818.png]]
6 -1. Auftrag aufrufen  [[image:1754657011814-283.png||height="75" width="312"]]
7 -1. Bitte auf den Button „Neu“ klicken  [[image:1754657262104-355.png||height="47" width="62"]]
8 -1. Bitte klicken Sie auf „Abnahmeprotokoll“  [[image:1754657322771-261.png]]
9 -1. Wähle aus ob der Auftrag vollständig ausgeführt wurde oder nur teilweise etc.  [[image:1754905642810-900.png]]
10 -1. Mit Doppelklick die passende Checkliste ausfüllen.  [[image:1754905703299-451.png||height="224" width="324"]]
11 -1. Fragen aus der „Checkliste „ ausfüllen“ [[image:1754905758377-456.png]]
12 -1. Der Kunde und Monteur unterschreiben, das Abnahmeprotokoll  [[image:1754905785998-543.png||height="185" width="398"]]
13 -1. Das Abnahmeprotokoll wurde im Umfrage Ergebnisse hinterlegt.
14 -
15 -​
3 +1. **Kundenart auswählen:**
4 +Wechsle auf den Reiter **„Kunde“** und wähle dort **„Endkunden & Interessenten“** aus.  [[image:1752488772372-441.png]]
5 +1. **Kunden oder Angebot suchen:**
6 +Suchen Sie den Kunden über Kundennummer, Anschrift oder rufen Sie direkt das gewünschte Angebot an, falls die Angebotsnummer bekannt ist. [[image:1752488970802-893.png]][[image:1752489072303-574.png]]
7 +1. **Angebot auswählen:**
8 +Navigieren Sie zum Reiter **„Angebot“** auf der linken Seite und wählen Sie das entsprechende Angebot aus.  [[image:1752489185932-500.png]]
9 +1. **Versand vorbereiten:**
10 +Oberhalb der Hauptinformationen finden Sie mehrere Schaltflächen. Klicken Sie auf **„@ Angebot versenden“** .  [[image:1752489285049-708.png]]
11 +1. **Versandart auswählen:**
12 +Wählen Sie die gewünschte Versandart (E-Mail, Post oder Drucken).  [[image:1752489402974-775.png]]
13 +1. **Aktivität erstellen:**
14 +Eine Versandaktivität wird erstellt und erhält den Status **„Geplant“** .  [[image:1752489548870-880.png]]
15 +1. **Versand durchführen:**
16 +Klicken Sie auf **„@Aktivitäten versenden“** , um den eigentlichen Versand auszulösen.  [[image:1752489717471-243.png]]
17 +1. **Versand abschließen:**
18 +Das Angebot wird versendet und der Status ändert sich auf **„Versendet“** .                                                    
19 +1. **Erfolgsmeldung:**
20 +Das Angebot wurde erfolgreich per E-Mail oder über die Deutsche Post verschickt.
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